Solte aqui todos os arquivos de uma tarefa (ex: todos os holerites do mês). O sistema vai identificar o cliente de cada arquivo automaticamente e alocar na tarefa correspondente.
Arraste os arquivos aqui ou clique para selecionar
Aceita PDF — pode selecionar vários arquivos de uma vez
Processando arquivos...
Total de arquivos
0
Identificados
0
Não identificados
0
Tarefas que serão concluídas
0
Documentos identificados automaticamente0
Não identificados — alocar manualmente0
Revise a alocação acima antes de confirmar. Tarefas serão concluídas e mensagens disparadas automaticamente.
Templates de Documentos
Ensine o sistema a reconhecer cada tipo de documento. Mostre um exemplo de cada modelo (holerite, DAS, etc.) e marque onde fica o CNPJ ou nome do cliente — isso melhora a identificação automática no Agiliza.
Prospecção 0
Proposta 0
Fechado 0
Livros Societários
Nenhum cliente cadastrado ainda. Cadastre um cliente em "Clientes" para começar a usar os livros societários.
Cadastro de cliente
* campos obrigatórios
Identificação
Departamento(s) * — pode selecionar mais de um
Departamento
Regime tributário
Honorário
Início
Vigência
Ren. Autom.
Contatos do cliente
Responsável interno
Observações e senhas
Campo visível apenas dentro do sistema. Use para senhas, acessos e anotações internas.
Nova ordem de serviço
Com ou sem template de processo
O prazo de conclusão é definido na tela de Etapas, depois que a OS for aberta.
Honorários
Total honorários: R$ 0
Taxas reembolsáveis
Total taxas: R$ 0
Nova tarefa
Com ou sem template de tarefa
Envio de documentos ao cliente
Esta tarefa gera documento(s) para enviar ao cliente
Documentos
Novo contrato
Novo template de tarefa
Define uma tarefa recorrente aplicável a clientes
Recorrente
Gera cobrança
Notificar cliente
Template ativo
Obrigação
Rotina
Define a qual mês essa tarefa se refere em relação ao mês em que ela é gerada. Ex: uma tarefa gerada em março com competência "-1" refere-se a fevereiro.